服務範圍.

商業咨詢

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我們商業咨詢部門的同事都具有豐富幫助客戶處理各種複雜交易及企業事務的經驗，我們以獲得優秀成績而為榮。我們的商業咨詢部門提供以下的專業咨詢服務:

• 策略性計劃

• 組織企業結構

• 管理的匯報架構

• 收購及合併

• 資金運用

• 籌集資本

• 與銀行家聯繫以取得銀行貸款；及

• 合約的談判及確定

 

我們商業咨詢部門的專業人員在上述各項工作都有豐富的經驗，他們與客戶緊密合作，有效率地提供服務，為客戶達成目標。

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企業融資咨詢

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無論你的公司是新成立的或是富有資歷的企業，確保足夠營運資金對達成各種目標是非常重要的。此外，很多失敗的營商個案，其中一個共通點是差勁的財務結構或資金不足。

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我們可以幫你:

• 進行計劃的可行性研究

• 決定最適合的營運資金來源–個人資本、銀行透支、銀行長期商業貸款及按揭、創業資本基金，或發行新股。

• 準備必須的商業計劃、預算、或招股書。

• 向選擇好的資金來源，呈交及發表計劃書。

• 代安排賣盤、收購或合併、 反向收購 或管理層買盤

 

首次公開招股上市咨詢服務

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如果你的公司計劃上市，我們幫助你:

• 作上市可行性研究

• 使你暸解公司的財務狀況

• 為你分析選擇可適合上市的股票市場: 香港、 星加坡、澳洲或納斯達克

• 為上市作出前期準備，例如企業的結構重組、搜集及編輯上市前所需要的文件和資料

• 介紹及聯繫創業投資基金、基金、商人銀行、股票包銷商和律師

• 擔任企業上市時的申報會計師

 

收購及合併相關的顧問服務

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我們在企業收購、合併交易的主要目的是當代表買方議價時盡可能釐定最合適的購買價，以期盡量提升客戶的價值，而當代表賣方時盡可能為賣方尋求最高估值。我們在此領域的另一強項為其有能力可以從政府委派的清盤官或臨時清盤官手上購入有財務困難的香港上市公司。

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我們確信敝公刃成員具有協助中小企業解決收購、合併交易所引起有關問題的經驗和能力，我們準備提供給買、賣雙方的顧問服務包括：

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賣方工作

• 協助客戶確定其出售準則；

• 洞悉及暸解客戶出售持有公司股權的目標及定位，就達致該等目標設定一套合適的策略計劃；

• 協助客戶準備銷售計劃，精簡扼要地概括客戶在財務、產品、市場及競爭優勢各方面的價值；

• 物色及引薦數名合適買家，從而創造一個互相競爭的出售環境

• 在盡職審查過程中協助及建議客戶如何準備及提供買家要求的有關資料；及

• 在磋商出售過程當中提供意見，並評估財務條款及條件，藉以盡量提高客戶的吐現價值。

 

買方工作

• 協助客戶確定其收購準則；

• 在一些已經在聯交所上市，並具有與客戶業務策略最相近的賣家中，物色及篩選合適之收購人選；

• 協助客戶設定一套磋商策略，並準備一些其他可行的出價方法；

• 當專業人士進行財務、營運及法律方面的盡職審查時協助客戶與他們緊密合作；

• 提供分析、架構及估值模式，以助客戶作出收購、合併的決定；及

• 協助客戶磋商，以就收購事項取得最佳條款及條件。